银行差异化竞争初现端倪,2017银行转型关键词

2019-11-24 06:15 来源:未知

摘要:2017年,是实施十三五规划的重要一年,也是推进供给侧结构性改革的深化之年。把握中国经济发展进入新常态这个大逻辑,商业银行经营战略必须与之相适应。总体来看,轻型化、国际化、金融科技将成为2017年银行转型的最大亮点。 轻型银行跃然纸上 随着中国经济...

近年,各家银行虽然都在大力发展私人银行、财富管理及大众理财等零售银行业务,但公司银行业务仍旧是收入贡献的大头。

  2017年,是实施“十三五”规划的重要一年,也是推进供给侧结构性改革的深化之年。把握中国经济发展进入新常态这个大逻辑,商业银行经营战略必须与之相适应。总体来看,轻型化、国际化、金融科技将成为2017年银行转型的最大亮点。

然而,近年随着中国宏观经济增速放缓、结构转型,行业分化已对银行公司金融业务带来冲击——面对不良率高企和企业信贷需求低迷的困扰。

  “轻型银行”跃然纸上

如此背景下,多家银行在探路公司金融业务转型,已初步形成差异化。波士顿咨询研究报告显示,在传统信贷业务之外,有以打造现金管理服务为核心的交易银行型,有以强大的资本市场能力为基础的投行服务型,有聚焦线上服务小微企业的互联网金融型,以及依靠综合能力致胜的全能服务型公司银行。

  随着中国经济粗放式增长时代的结束,商业银行规模扩张的时代也已经过去,向“轻型银行”转型成为多家银行的选择。业内专家预计,顺应中国经济结构和金融业态轻型化发展的时代潮流,2017年商业银行将继续以轻型银行为方向,不断深入地推进战略转型。

投资银行逆袭

  所谓“轻型银行”,是指商业银行建立资本消耗少、风险权重低、风险可控的资产与业务体系。

目前,企业正在从间接融资向直接融资过度。央行货币政策执行报告显示,非金融企业及机关团体贷款前三季度增加5.3万亿元,同比少增7114亿元。贷款减少的原因之一便是企业债券融资、股票融资等直接融资对企业贷款的替代性进一步增强。

  “展望2017年,高速粗放的扩张模式难以为继,商业银行应从‘重资产’向‘轻资产’转变、从‘做大’向‘做强’转变、从‘融资’向‘融智’转变。这不仅是商业银行转型的必由之路,而且已经成为非常紧迫的任务。”中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼表示。

央行数据显示,前三季度非金融企业境内债券和股票合计融资3.57万亿元,比上年同期多1.11万亿元;占同期社会融资规模增量的26.5%,比上年同期高6.1个百分点。

  在向“轻型银行”转型的路上,多家银行已取得实质性进展。其中一个显著变化是,以股份制商业银行为代表,利润增长开始与规模增长脱钩。相关统计显示,2016年前三季度,招商银行、中信银行、平安银行均收缩了资产规模。其中,招商银行2016年三季度末资产规模比2015年末仅增长1.63%,为增速最低的上市银行,但其净利润在股份制银行中排名首位。中信银行、平安银行2016年三季度资产规模也分别减少652亿元、97亿元。

与此同时,在经济新常态和利率市场化冲击下,银行息差收窄已成既定事实。银监会在资本充足率、拨备覆盖率等指标的要求全面提高,限制了银行经营杠杆进一步提升。因此,轻资本、轻资产、轻负债、轻收入结构、轻渠道的经营道路成为各家银行的探索之一。

  作为“轻型银行”转型的代表,招商银行以投资银行和大资管业务作为两个核心驱动力,其转型战略业已取得不俗成绩。来自该行的数据显示,2016年上半年,招行的投资银行中间业务收入同比实现61%的增长。

加码投行业务便是探路路径之一。据记者了解, 兴业银行 制定了“大投行、大财富、大资管”发展方向,将资管业务打造为该行经营转型的“新引擎”。截至三季度末,该行非金融企业债务融资工具发行规模3173亿元,同比增长22.9%,市场占比8.27%,发行规模和发行数量均位列股份制银行之首。

  “下一步,招行投行业务将顺承金融脱媒、利率下行的趋势,挖掘大型央企国企、房地产企业和部分战略客户的发债需求,大力拓展并购重组尤其是企业‘走出去’潮流下的跨境并购业务及其背后的并购融资、银团贷款业务。”招商银行副行长丁伟介绍称。

而 招商银行 把“轻型银行”明确为二次转型的方向。“招商银行正将投行资管业务的‘新动能’与零售业务的传统优势相融合,汇聚提升三项能力:即投资银行的资产发掘与组织能力、资产管理的组合投资与产品创设能力、财富管理的资产配置与表外资金获取能力,形成一个‘投行-资管-财富’互联互补的轻型盈利链条。”招商银行副行长丁伟说道。

  2017年,如何继续推进“轻型银行”转型策略,业内专家指出,首先要将资产做“轻”,主动调整信贷结构,大幅压缩退出产能过剩等领域风险资产,加大低风险优质零售资产投放,公司金融则将战略重点转向交易银行、投资银行等专业业务领域;负债做“轻”,优化存款定价和差异化授权机制,主动大幅压缩高成本的结构性存款;成本做“轻”,改善经营模式和管理模式,实现更高效的发展和更丰厚的价值回报。

数据显示,今年上半年,招行的投资银行中间业务收入同比增长61%,债券主承销规模居于市场前列,成为首家担任银行间市场交易商协会监事长单位的股份制银行;同时在并购金融方面,招行上半年中间业务收入大幅增长190%。

  国际化战略持续推进

交易银行兴起

  随着“一带一路”、人民币国际化和设立自由贸易试验区等国家战略布局渐次铺开,中国银行业参与国际银行业竞争获得历史性的机遇,商业银行如何更好地支持中国经济的开放发展成为重要课题。

除投行业务外,国内一些银行也在力推交易银行。

  “总体来看,现阶段,我国银行业的国际化时机和条件已逐渐成熟,有望进入‘崛起’阶段:一是中国双向开放战略推进,对外经贸投资将更加活跃;二是中国国际地位上升,在国际规则的制定和修改中扮演重要角色,提供坚实的基础和保障;三是人民币国际化持续推进,银行国际化具有货币优势。”中国银行国际金融研究所在去年底发布的《2017年经济金融展望报告》中预测,2017年上市银行国际化发展将继续推进。

交易银行的概念起源于欧美,20世纪70年代在花旗、汇丰等银行孕育成熟,并历经金融危机的考验,成为国际化大银行的重要战略业务和主要利润来源。

  当前,中国已经上升为全球第一贸易大国、第二大对外投资国和外资吸引国,中国企业也在积极“走出去”。但与中国企业的国际化进程相比,无论是在业务多元化、抑或是机构布局等方面,中资银行的国际化程度仍明显偏低。

而就国内银行而言, 中信银行 推出交易银行品牌——“交易 ”,成为国内商业银行中首家推出的交易银行专属品牌。招商银行、 北京银行 等多家银行也相继推出交易银行。广义的交易银行业务主要包含支付结算、现金管理和贸易融资三类。支付结算主要包括支票业务、代收代付、远端存款、跨境结算等,产品较为基础和稳定;现金管理业务主要包括账户转移服务、现金流报告、资金归集和其他增值服务报告等,公司客户对于上述增值服务的需求高涨,经济效益比较有吸引力;贸易融资业务主要包括信用证、保理、保函、结构化贸易融资等业务。贸易融资尽管会受到全球贸易波动的影响,但供应链贸易背景的真实性更容易被银行掌握。

  “下一步,中资银行应继续围绕服务中资企业‘走出去’、国家‘一带一路’和人民币国际化等重大战略这个核心,进一步丰富客户综合金融服务功能,有序开展境外机构建设和境内外业务联动,在境外主要金融市场实现资源优化配置和资产组合管理,实现中资银行国际化新的发展。”业内专家指出。

波士顿咨询认为,相对于传统信贷而言,这三类交易银行业务风险仍相对较小。

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