币圈清祀将近,Token基金度假

2019-10-06 03:18 来源:未知

“祝山寨币早日归零。”8月19日,刚刚清退了手里所有虚拟货币的一位投资人发朋友圈称。

夏天总会过去,冬天总会到来。

半年前,他的手里的虚拟货币还价值2000多万,但熊市之下,缩水至100多万。

曾经被区块链重新温热的中关村咖啡,如今又因市场降温而凉凉;曾经因区块链而不眠的各大微信社群,资本、用户、项目方,“大家都在装死”。

眼下,币市正处于今年以来最低迷的状态,多位业内人士透露,这波行情下,那些早期靠炒作、后期没有技术支撑的空气币可能会大量归零。

“也许是真死”。一位币圈投资人的玩笑,也许就一语成谶了。

熊市之下,发币项目方也接连遭遇融不到资的重挫。

这周二,单日暴跌近 20% 的以太坊,为这次熊市加上了一次里程碑式的脚注。

HChain Labs创始人林子昊告诉深链财经,近两个月来,很多项目方资金短缺,想融资却没有投资人敢轻易出手。

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7月,他在杭州见了25个想融资的团队,但最后都没有投,他判断下半年将是区块链项目大量关门的阶段。

这次暴跌不像之前的小打小闹。今年千币齐跌后的1月,仍有人煽动周遭之人:“现在进场,一年内财务自由。”如今为避免一众韭菜的口诛笔伐,不如沉默。中关村的咖啡馆因火星和三点钟的路演而人口攒动,期间“梭哈”一词是怂恿韭菜必备话术,现已无觅处。

一方面是币市的衰歌,但另一方面,一直觊觎区块链这块蛋糕的传统VC却开始悄然入场。他们寻找真正的技术团队,以期在熊市找到优质的区块链项目。

九 · 四的暴跌是机会,ICO 带来了新流量;1 月的千币齐跌后,徐小平、陈伟星等古典互联网人次第进场,上演了一场夺权造势大战,为币圈带来了新韭菜,拯救了暴跌后的市场。

深链财经采访了近十位项目方、token投资人和传统VC,以期呈现眼下二级市场的熊市困局。

反观今日,币市已经横盘太久。以太坊的暴跌宣告着项目的失守。

投资者清盘退场

不过,这次的暴跌却无再引起汹涌的群情。

8月18日,香港的一个区块链峰会上,原本可容纳200人的会场,只坐着不到30人。台上的嘉宾难掩倦容,台下的观众则低头埋看手机。会场一度陷入长达两分钟安静的尴尬境地。

各方都在回归理性。韭菜已经在涨跌中逐渐成长,他们暴富继而被套牢,在风浪中变得佛系;创业者的逻辑更加与传统创投圈无异:牛市高调拉盘(融资),熊市低调做事,资本寒冬总是洗牌的机会,撑过了之后即是出头之日;资本在寒冬之中变得谨慎,曾经追热度、快进快出的币圈资本,也逐渐变得更像传统风投,强调价值投资、布局未来。

曾因区块链而不眠的各大社群也陷入一片死寂,疲软的感觉在资本、用户、项目方之间传递。

熊市来了。挤泡沫的时候到了。

“现在心态就是趴下不动。”7月底,投资者雄飞把全部虚拟货币换成了ETH和BTC。他本打算抛掉山寨币,换成主流币保值,但熊市之下主流币也接连下跌。

韭菜:以前有人说会万币归零,我都不相信

8月14日凌晨,ETH突然迎来了“瀑布”跌,从300余美元跌至一年来的最低点,251美元,冲破了人们的心理支撑位。

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这一次大跌不同于去年9月初的暴跌和今年1月的千币齐跌,电报群不再有“抄底买入,财富自由”的“梭哈”宣告, “三点钟群”里不再有神学探讨和哲学思辨,币圈大佬们也纷纷缄默其口。

熊市中最惨而无力的莫过于韭菜,尤其是未经历过大风浪的新韭菜。

某位币圈大佬发朋友圈称:“这半年的熊市,资产跌了一个零。”

“不想算了,太恶心了。”满仓十几种币的西京说,自己起码亏了 100 万。看着“跌跌不休”的行情,内心也是深感算也没用,毕竟每秒钟就损失十几万,算不过来。

现在,雄飞的imtoken钱包里躺着2000多个ETH和10个BTC,正随着低迷的行情一天天缩水。

西京是典型“在熊市中被套牢”的韭菜。

市场上,已经有不少像雄飞这样的二级市场投资者正纷纷清盘退场。

“老一辈”也许没想到,这次币市中,有着大量像西京一样的 90 后。今年大三的他在三、四年前就通过微商接触到网上的互助盘、资金盘,赚到了自己的第一桶金(约七万元),后来在爸爸的加持下,把十几万资金投进了币市。他不仅在 2015 年币市的回暖中尝到了甜头,还曾经是第一个进入 EOS 万币群的学生,从 ICO 开始与各位 EOS 大户“穿越牛熊”。

8月19日,另一位投资者在社交媒体发言称,熊市把“山寨币”全部清盘了,原本2000多万的币现在只卖出来100多万,而且还没有流通量。

他现在才知道,什么是熊市。

二级市场流动性骤减也是判断眼下形势低迷的一个表现。

“信仰过高了,失算。”他在 EOS 几十块时又进了 20 万,如今他几乎全副身家在币市里,准备把前几年借给朋友搞“面膜”的资金要回来周转。

一位币圈知名投资人曾告诉深链财经,7月二级市场的流动性不足一两个月前的1/20。

402cc永利手机版 ,西京“过高”的信仰离不开之前的从不信到信。眼看着几百块的比特币涨到两千、两万,甚至十万,你就莫名其妙又信了。

据CoinMarketCap统计数据,过去一年交易量数据,最高点在今年1月5日,24小时交易量为661亿美元。5月16日以后,24小时交易量只有3次突破200亿美元(5月24日、7月25日、7月28日)。

“赚了第一笔钱,人就会有点飘,脑袋里面真的会相信,比特币会涨到50、100万,生怕自己上不了车。”

到了8月19日,24小时交易量跌至121亿美元,相较最高点跌幅81.7%。

与西京一样,这也是日禾经历的第一个熊市。之前他从 7000 元到 90 万,翻了不止百倍。

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“百倍收益”带来的不是满足,是更大的贪婪。

去年12月至今年7月二级市场月成交量变化图

套现后他忍不住又进场了,却没上次幸运。

面对这样低迷的局势,雄飞分析:“主要原因是迟迟没有能够落地的杀手级应用出现,然后空气币太多了,尤其是以FCoin为代表的挖矿交易所平台币资金盘的破灭,加速了小牛市的终结。”

“今天一大早看了一下,心理凉凉的。”这正是以太坊暴跌的那天。

项目接连破发

他意识到了之前的幸运离不开牛市,来到熊市的他到底被市场教育了一番,开始担心之前赚回来的 90 万也将付诸流水。

最先感知到行情变化的是币圈基金。一个明显的现象是,曾经快进快出、追求增长和热度的币圈基金方,现在纷纷捂住钱包,表示“不再投了”。

“你没有穿越牛熊,你的思维就很局限,你以为会永远牛下去。以前有人说这些垃圾币,会万币归零,我都不相信。没经历过的人不知道,经历过的人就知道。”

“第一个项目不赚钱,第二个项目还是不赚钱,然后第三个项目,不仅是参与者不赚钱,连早期投资者也不赚钱的时候,所有人都不投了。”林子昊说,语气里透出无奈。

等到他眼看着山寨币归零,他信了。

他观察到的一个非常明确的撤退信号是,进入7月,几乎所有项目,上线都会破发。

人总是到不见棺材不掉泪。日禾似乎顿悟了,“熊市就是修炼心态,市场就教育你,不可能永远涨”。从波段起家的日禾正在熊市中学习长线的仓位管理,低位分批建仓,高位逐渐卖出;并学习与自己的心理做斗争,即便再明白这些道理,看着盘面怎能不慌?

根据“币通数字货币榜单”,7月新上线币种58个,截至7月30日破发币种共计41个,破发率71%。这41个数字货币市值较公开发行首日平均缩水48.26%。

“那就别看了,割肉还疼。”与其看盘让自身难受,不如做点实事。追涨杀跌的心理不限于A股,九年的老韭菜生涯让龚洁对此司空见惯。“这个钱来得太容易,不劳而获是人的本性。能在币圈里赚钱必须反人性操作。”

其中最令投资者痛心的当属MX token(抹茶),首发于7月11日,开盘价1.12个ETH,当天即归零。

从 7000 元起家翻了千倍的他,今天也是一位币圈大 V。他见过更惨的人比比皆是,“你问十个,可能十个都是借钱炒币”,这些人带着一夜暴富的心态进场,却往往因承受不了波动一夜归零。

此外,8月4日,作为“币改第一枪”的QOS在FCoin上线,开盘价0.00005 ETH,但次日开板后便一路破发。截至8月20日下午3点,QOS价格为0.00001144 ETH,跌幅77%。

他也劝过不少韭菜到心理价位就卖出,听劝的没几个。币圈水深人尽皆知,但听过的道理抵不过追涨杀跌的心理。资本游戏的二八定律告诉你庄家不会让大部分人赚钱,但还是有人觉得自己会比庄家更早出去。

“一些项目不会低于成本价太多,但是保本是做不到了。”

幸亏,熊市的到来给了散户反思、成长和退场的契机。

此前,很多项目在上线之后项目方都会操盘,通过低价吸收筹码,再在高价出售,来提升或者保持币价。但是如今当行情不好时,大家都开始抛盘,无人买入,价格便只会越来越低。

一名项目运营表示,虽然更用户群里偶尔有用户出来抱怨,但会有用户出来主动“劝停”。“毕竟今日以太坊也跌成这样,用户也明白大势不好,不是只有我们这样。”

“现在的项目,没有拉盘的市值管理团队,明显是扛不住了。”林子昊说。

在套牢、成长、坚守之外,更多是割肉退场的韭菜。这看似让币市后继无力,有人却认为投资者就应该专业,投机者本身就不属于这个市场,他们离开反而让市场回归理性。

林子昊还透露,7月底,很多市值管理团队都撤了,项目方不再护盘。

区块链咨询机构 WXY 创始人于迪表示,从今年春天开始,纯粹的PR对项目的拉盘已没有太大作用,说明韭菜也在成长。况且,“没有必要去为了散户扭曲市场,就应该让技术踏踏实实地进步”。

比林子昊还早感知到寒冬的是BlockVC的徐英凯,“4月份(行情)就很差了,6月中之后没有再投过项目。”他说。如今,他正趁熊市在度假。

韭菜退场与成长,项目方需要认真做事。

融资进入寒冬

项目:拉盘无力、估值下降,不如踏实做事

币圈基金开启休息模式,项目方也进入融资寒冬。

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7月,林子昊在上海和杭州转了一圈,在一周内见了25个团队,最明显的感觉是“做基础创业的区块链公司快不行了”。

风口是个大染缸,寒冬让人回归理性。

“有些项目甚至房租和员工工资都付不出去了。”林子昊说。

牛市,不仅是散户,项目方又何尝抵抗得了“不劳而获”。与其买币被割,不如发币割别人。

所以,很多项目迫切需要资金挽救现状,“发过币的,只能做股权融资,没发过币的,就准备发币。”

于是,岁末年初,大量空气币项目进场赚把快钱,凭一纸空气就能融了几亿、几十亿。像我之前报道,如果交易所靠发平台币拉盘每天能赚十万,谁还老师靠手续费赚钱?

但是,熊市股权融资也没那么容易,一些项目的估值缩水10倍甚而20倍。而发币项目市值随着ETH贬值,资金也严重缩水。

出来混迟早要还,躺着赚钱的日子不再。

无力拉盘、融资受阻、估值迫降,这些都逼迫着项目方靠套现ETH输血公司资金链。

熊市来临,项目也得自己承受——拉盘无力、持币缩水、融资受阻、估值迫降。

但是,大量项目在今年年初ICO时选择用ETH进行融资,彼时ETH价格一路飙升,于1月15日达到最高点1389.18美元。通过近半年的运转包装,很多项目在七八月份上线交易所。

发币的项目,在中国环境下,养“市值管理”团队是机构投资人和散户的双双要求。若项目本身好却不拉盘,反而因币价低迷被“用户”嫌弃。

因为现在的行情不好,大量项目上线破发,这些项目可能没有融到预期的资金。林子昊的判断是,为了补血资金链,这些项目就会选择卖掉ICO阶段募集的ETH。

到了熊市,拉不了盘。各大项目社群里自然骂声一片。一位 HADAX 的金融项目运营告诉 Odaily星球日报,“我们除了安抚也别无他法,毕竟在熊市谁敢拉盘”。

“当所有项目方都开始卖ETH套现,市场就崩了。”他说。

无法拉盘,因没韭菜跟进。

这就好比一副相连倒下的多米诺骨牌,投资基金、项目方、投资者,在熊市里接连失血。

“现在谁敢拉呀,你不可能全拿自己的钱拉。你想做 10 块钱,你只能出 3 块钱,不能全是自己去弄,哪个项目有那么多钱?”

但与此同时,一直蛰伏的链圈队伍开始入场。

韭菜终究会看透 PR 传销 坐庄的戏码,如果没有观众买单,这些表演自然唱不下去。

传统VC趁机入场

以太坊这一跌,更是雪上加霜:融回来的钱就这样没了。

“这是币圈的寒冬,但可能是区块链的春天。”一位不愿具名的投资人称。

一家实体 区块链的公司,在去年币价高点时融了近 4 万 ETH,按时价算超过 3 亿人民币,不到 30 人的团队,可是却在最近又开启了融资。相对于最高点,以太坊迄今已下跌八成。若这家企业一直持币,可能两三亿就这样跌没了。

他告诉深链财经,传统VC觊觎区块链这块蛋糕很久了,之前项目价格高争不过币圈基金,正好趁行情不好项目估值低入场。

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“传统VC看到了传统行业可以通过区块链技术重构商业模式,但是原来泡沫太多,太热闹,一般区块链公司还不愿意要传统VC的资金。”黑湃科技创始人李茗向深链财经称。

这样的项目不在少数。去年,ETH 价格一路飙升,大量项目 ICO 也选择融 ETH。

李茗介绍,币圈基金的投资周期为3天到一周,而传统VC投资周期至少为3个月。

此后以太坊价格波动下跌,项目方因信仰或开发需要,大都选择持有。Finbit Capital 做了五年的数字货币对冲套利,联合创始人 Ember 表示,“我们建议项目方做对冲保值,要不会很惨”。然而,绝大多数项目方似乎更相信币带来的升值。

而今,趁着项目估值低、币圈基金纷纷收缩的熊市,传统VC终于扬眉吐气了一把。

信仰无法支撑企业运营,反而导致现金流断裂。

“现在,空气币大家都不敢投了,所以全部回到价值投资上。”林子昊预备和几个传统VC和PE合作成立一只并购基金,专门抄底优质但估值回归合理的项目(回报周期2~3年)。

针对此次熊市,一名华尔街加密货币对冲基金经理认为,由于担心熊市延长,目前部分基于以太坊的项目正在套现,以弥补支出。“这些创业公司融了很多钱,却没有财务管理和现金管理经验,他们过早抛售,给市场造成很大压力,但市场环境非常脆弱。”

“我们是看好区块链的未来的,正好趁一批空气项目死掉后,才好分辨哪些是真正做事的好项目。”创大资本创始人许洪波向深链财经称,此刻“正是播种好季节”,所以他们在在熊市不会收缩投资,反而扩大规模。

熊市中,项目没钱了,只能卖币度日。暴跌背后,是项目的失守。

对于各大传统VC而言,寻找优质项目变得尤为重要。

币圈企业,每当熊市总是尴尬窘迫。一些资本最近跟几家币圈媒体签年框以 ETH 计价,相当于免费打了八折;还有圈内企业给服务商付款打 ETH,但按法币计价,看着 ETH 跌得那么惨只能将结款日一拖再拖。

许洪波称,能比别人更早找到优质项目,是各大基金的竞争力所在。

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“当项目白皮书已经送到你手里时,你就已经输了,可能这个项目早就找过了别人。”许洪波说。

暴跌之下,甚至卖币也难以为继,只能靠融资了。

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